１．Arnold's Girlfriend （１）
アーノルドが盲腸で入院する。
２．Arnold's Girlfriend （２）
３．Feudin' and Fussin （１）
４．Feudin' and Fussin （２）
５．Mrs. Garrett's Romance
ガレットさんがかなり年下の青年とデートする。最終的には、青年が母親の代わりに家事をしてくれる女性を探しているだけだということに、気づき、別れる。
６．The Birds and the Bees
赤ん坊はどうやって生まれるのかを知りたがるアーノルドに、ウィリスは、女性は鮭を食べると妊娠すると教えてしまう。そのため、アーノルドは、朝食で鮭を食べたガレットさんとキンバリーが妊娠したと思い込む。
７．Arnold's Hero
ドラモンド氏の知人を通じて、モハメド・アリに会えるはずだったのが、破談になる。ウィリスとキンバリーは、アーノルドを失望させまいと、アリの元へ行き、不治の病で先の長くない弟がアリに会いたがっていると告げる。
８．The Adoption （１）
養子縁組が正式に裁判所から認められる直前に、アーノルドとウィリスの親類だと名乗るシンプソンという男が現れる。このままでは、アーノルドとウィリスはシンプソンに渡ってしまうと、ドラモンド氏は策を練る。
９．The Adoption （２）
アーノルドとウィリスの父の昔の知人が残した遺産を手に入れようと、シンプソンが嘘をついていたことが明らかになり、アーノルドとウィリスは、無事、ドラモンド氏の養子となる。
１０．Father and Son Day
父子参加の運動会で、高齢のドラモンド氏とではライバルに勝てないと考えたウィリスが、ジムで知り合った男に代役を頼む。ドラモンド氏には、運動会が中止になったと告げる。事実を知ったドラモンド氏はショックを受ける。
１１．Thanksgiving Crossover （１）
１２．Thanksgiving Crossover （２）
１３．The Rivals
アーノルドは、女の子から誘われて調子に乗るが、実は、ウィリスに近づくための口実に過ぎなかったことを知る。
１４．Hot Watch
アーノルドとウィリスは、マンション内で高価な時計を拾う。名前が刻まれていたので、すぐに持ち主に届けようとするが、持ち主は不在だったために時計を持ち帰る。その後、時計の持ち主の家に、泥棒が入ったことを知り、時計を届けたら、黒人である自分たちが疑われるのではないかと、名乗り出るのをためらう。ドラモンド氏と話し、持ち主に正直に打ち明けることにする。だが、持ち主の家のドアから、ウィリスの指紋が検出され、それを聞いた持ち主は激怒し、ウィリスのことを疑う。翌日、マンションの警備員が真犯人を捕まえたため、ウィリスの疑いは晴れた。
１５．The Dog Story
アーノルドが犬にかまれ、怪我をする。ドラモンド氏たちは、その犬が狂犬病にかかっていたのではないかと心配し、アーノルドを噛んだ犬を探し出す。ウィリスに狂犬病について脅かされていたアーノルドは、病気にかかっていなさそうな育ちの良い犬を選んで、その犬だったと嘘をついてしまう。その直後に、ウィリスが本物の犬とその飼い主を連れてやってきて、解決する。
１６．The Election
ドラモンド氏が選挙に出馬する。同時期に行われた、新しい家政婦の面接に、アデレードがやって来る。アデレードは、高齢のため社会的弱者であるということをアピールすると、キンバリーたちの後押しもあり、採用されることになった。黒人票と高齢者票に目をつけた、ドラモンド氏の後援者は、アーノルドたちを選挙活動の表に立たせようとする。それをよく思わないドラモンド氏は、無所属で出馬し、結果４人中２位と、健闘する。
１９．Friendly Mate
１８．Poor Drummond
アーノルドたちは、ドラモンド氏が破産の危機にあるということを盗み聞きする。アーノルドとウィリスは、養子であるため、別の家庭に引き取られ、家族がバラバラになるのではないかと心配する。そこで、アーノルドたちは、生活保護の申請に行くが、住所がパーク・アヴェニューであるために、ドラモンド氏が未成年を利用した詐欺行為を行っているのではないかと疑われる。
１９．Big Business
アーノルドとウィリスは、アデレードの作るブラウニーのビジネスを始める。だが、キンバリーとはビジネスに加えないことでけんかになり、アデレードは多すぎる注文を捌き切れないと手を引く。
２０．Return of the Gooch
いじめっ子のグーフから身を守るため、アーノルドはテコンドーを習い始める。ウィリスは、アーノルドに自信を持たせるために、アーノルドのキラーキックで失神したふりをする。勘違いしたアーノルドは、グーフと決闘を約束し、友達全員を呼ぶ。気を利かせたウィリスが、グーフをテコンドーの師匠のところへ連れて行き、アーノルドが習得した技を見せてもらう。それにびびったグーフは、アーノルドとの決闘に現れなかった。
２１．Valentine's Day Retrospective
ウィリスとアーノルドは、隣人の手違いにより、マンションの物置に閉じ込められてしまう。午後になっても帰宅しないことを不審に思ったドラモンド氏とキンバリーにより、発見される。
２２．Skin Deep or True Blue
キンバリーは、新しい彼ロジャーに仮装パーティーに誘われる。ロジャーの妹エミリーは、ウィリスにダンスを習い、ウィリスと一緒に仮装パーティーに行くつもりでいる。ロジャーは、ウィリスが黒人であることを知ると、態度を変え、エミリーに仮病を使いパーティーを欠席させようとする。ベッドの下に隠れていたアーノルドは、その会話を録音して、ドラモンド氏に聞かせる。すべてを知ったキンバリーは、アーノルドたちと協力して、ロジャーを試す。ウィリスはエミリーの見舞いに行くといい、ロジャーを慌てさせる。キンバリーは、肌を黒く塗り、黒人のプリンセスとして、ロジャーの前に現れる。
２３ Teacher's Pet
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